Стелла Викторовна работает в инновационной компании и не верит в потустороннюю чушь. Чтобы разоблачить ночные страхи внука она ставит под его кроватью видеокамеру…

Генри Раннер - учёный-генетик, работающий над проектом "Суперчеловек". Результатом этого должно стать создание эмбриона, который поможет человечеству преобразиться. Ведь каждый первый из живущих на Земле - урод, а каждый второй - монстр. Генри нежно влюблён в девушку Лизу и мечтает на ней жениться. Всё идёт по плану и просто замечательно, пока однажды под колёса его машины не попадает учёный Чарльз Граундхилл, за которым гонятся странные саблезубые бандиты. Генри помогает учёному от них убежать, а дальше разворачиваются невероятные дела, которые полностью изменяют привычный мир не только Генри Раннера, но и всего человечества.